Ihre Ansprüche

Vermögensplanung heißt Bewahren und Fortent­wickeln zugleich. Ob selbst aufgebaut oder ererbt, ob bereits gefestigt oder noch im Entstehen – zuallererst muss das Vermögen in seiner Substanz gesichert sein. Spätestens seit sich gezeigt hat, daß die internationalen Finanzmärkte keine Einbahn­straße nach oben sind, ist die Erkenntnis wieder aktuell, daß Sicherheit die erste Priorität hat. 

Eigentliches Ziel jeder Vermögensplanung ist aber das Wachstum. Der Volatilität der Märkte zum Trotz hat jeder Anleger den Anspruch, daß sein Vermögen wächst. Die Erfahrungen der Vergangen­heit legen jedoch, mehr denn je, die Feststellung nahe, daß eine positive Vermögensentwicklung zwei Voraussetzungen hat: Erfahrung und Unabhängigkeit des Anlageberaters sowie Sorgfalt und Individualität der Anlage­strategie.