Dienstleistungen
Am Anfang jeder erfolgreichen Beratung stehen bei E&L genaue Analysen:
Zum einen gilt es, im persönlichen Gespräch die individuelle Anlagementalität des Kunden, seine Anlageziele, seine Risikobereitschaft und nicht zuletzt seine aktuelle Lebenssituation, die das Anlageverhalten maßgeblich bestimmt, zu ermitteln. Insbesondere spielt das Lebensalter eine entscheidende Rolle. Denn Chancen und Risiken sind je nach Lebensphase sehr unterschiedlich zu bewerten.
Zum anderen verschafft uns eine Vermögensstrukturanalyse einen Überblick über bisher getätigte Investitionen und – soweit vorhanden – das dahinter stehende Anlagekonzept.
Darauf aufbauend entwickeln wir für unsere Kunden eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die zur Richtschnur unserer Beratung und Betreuung wird. Strategieanpassungen sind selbstverständlich, sobald Veränderungen in der Situation des Kunden eintreten.
Von uns gestaltete Portfolios umfassen grundsätzlich nur Engagements im Rahmen der mit den Kunden gemeinsam definierten Anlagestrategie.
Besondere Wünsche der Kunden, etwa zu Themen wie Steuern, steueroptimierte Anlagen, Erbregelung, Gründung von gemeinnützigen Stiftungen fließen in unsere Beratung ein.
Als unabhängiger Vermögensverwalter erbringen wir keine Steuer- und Rechtsberatung. Diese wird jedoch auf Wunsch unserer Kunden in die Vermögensplanung, durch Unterstützung externer Spezialisten, mit einbezogen.
Bei der Verwaltung oder Betreuung setzen wir moderne Informationssysteme ein und nutzen Research Analysen renommierter Banken und Broker.
Über ein gut funktionierendes Kompetenznetzwerk haben wir ständig Zugriff auf weiteres Expertenwissen und spezialisiertes Know-how.
