Unsere Zusammenarbeit
Die Verwaltungsvollmacht
Wenn Sie uns Ihr Vermögen zur Verwaltung anvertrauen, behalten Sie die uneingeschränkte Verfügungsgewalt. Die Dispositionsvollmacht wird flexibel nach Ihren Vorstellungen gestaltet. Sie können den Kauf oder Verkauf bestimmter Anlagen begrenzen oder ganz ausschließen.
Unser Handeln beschränkt sich ausschließlich auf Ihr Konto und Depot: Wir kaufen und verkaufen Wertpapiere in Ihrem Namen, jedoch ohne direkten Zugriff auf Ihr Vermögen. Die Anlage erfolgt stets über Ihre Bank, die Ihr Vermögen nach unseren Weisungen verwaltet.
1. Sie eröffnen ein Konto und Depot bei einem Kreditinstitut Ihrer Wahl.
2. Sie erteilen uns das Mandat zur Vermögensbetreuung/-verwaltung (ohne Verfügungsmöglichkeit für uns).
3. Als Konto-/Depotinhaber erhalten Sie von Ihrer Bank alle Belege im Original.
4. Durch regelmäßige Depotauswertungen und Strategiegespräche halten wir Sie immer auf dem Laufenden.